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FPとは

FPとは、顧客の収入、資産、負債など、顧客に関するあらゆるデータを集め、要望や希望・目標を聞き、現状を分析した上で、それに基づいて、顧客のライフプラン上の目標を達成するために、必要に応じて弁護士、税理士、司法書士等の専門家の協力を得ながら、貯蓄計画、保険、投資対策、税金対策など包括的な顧客の資産設計を立案し、その実行の手助けをしていく専門家のこと

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